많은 기업들이 여전히 엑셀(Excel)로 영업 정보를 관리합니다.
처음에는 쉽습니다. 누구나 열 수 있고, 당장 표를 만들어 고객명과 금액을 입력하면 관리가 시작되니까요.
하지만 회사 규모가 커지고 거래가 많아지면, 엑셀은 한계를 드러냅니다.
데이터는 중복되고, 협업은 불편하고, 보안도 허술합니다. 무엇보다 회사마다 다른 영업 방식을 반영하기가 어렵습니다.
이런 문제를 해결하기 위해 만들어진 것이 바로 영업 CRM 트래킷(Trackit)입니다.
중견기업 이상에서 필요한 데이터 관리, 협업, 보안, 커스터마이징, 자동화를 모두 갖춘 영업 전용 CRM이죠.
엑셀과 트래킷을 5가지 핵심 포인트로 비교해 보겠습니다.
1. 데이터 관리 – “삼성전자가 두 번 등록되어 있다?”
엑셀로 영업을 관리하다 보면 이런 일이 자주 생깁니다.
A팀 파일에는 ‘삼성전자’, B팀 파일에도 ‘삼성전자’가 따로 기록돼 있습니다.
한쪽에는 계약금액이 5억, 다른 쪽에는 7억으로 입력돼 혼란이 생깁니다.
담당자가 바뀌면 과거에 어떤 대화가 있었는지 기록을 찾기도 어렵습니다.
엑셀은 고객, 담당자, 계약 같은 데이터 간 관계를 표현하기 힘들고, 결국 데이터가 흩어집니다.
트래킷에서는 고객사, 담당자, 영업 기회, 계약이 모두 연결돼 하나로 보입니다.
예를 들어 삼성전자 프로필 안에 담당자 3명, 진행 중인 기회 2건, 지난달 미팅 기록까지 시간순으로 모여 있어 언제든 확인할 수 있습니다.
2. 협업 – “휴가 간 직원이 들고 간 파일 때문에 답이 없다”
엑셀에서 흔한 문제는 파일 버전 관리입니다.
한 직원이 휴가를 갔는데, 그가 들고 있던 파일이 최신 버전이라 고객 대응이 지연됩니다.
여러 명이 동시에 편집하다가 데이터가 꼬이거나 덮어쓰기 되는 일도 잦습니다.
트래킷은 클라우드 기반이라 모든 팀원이 같은 화면을 봅니다.
동료가 고객과 어떤 통화를 했는지, 어떤 제안을 보냈는지 타임라인에서 바로 확인할 수 있습니다.
담당자가 바뀌어도 CRM 안의 기록만 보면 인수인계가 필요 없을 정도로 매끄럽습니다.
3. 보안 – “퇴사자의 노트북에 고객 명단이 남아 있다”
엑셀 파일은 보안이 취약합니다.
파일이 이메일이나 USB로 쉽게 외부에 유출될 수 있습니다.
퇴사한 직원의 노트북에 고객 명단이 남아 있으면, 회사 입장에서는 큰 위험이 됩니다.
트래킷은 계정 권한을 바로 차단할 수 있고, 누가 언제 어떤 데이터를 열람했는지 기록이 남습니다.
또한 직원별로 접근 권한을 다르게 설정할 수 있어, 영업사원은 자기 고객만, 팀장은 전체 고객을 확인하는 식으로 세밀하게 관리할 수 있습니다.
4. 커스터마이징 – “우리 영업 단계를 시트에 맞추느라 불편하다”
엑셀로는 회사별 영업 방식을 온전히 반영하기 어렵습니다.
예를 들어 어떤 회사는 상담 → 제안 → 견적 → 계약 단계를 거치고, 어떤 회사는 문의 → 미팅 → 데모 → 협상 → 계약 단계를 거칩니다.
엑셀에서는 이런 단계를 표시하려면 담당자가 직접 컬럼을 만들고, 상태를 텍스트로 적거나 색을 칠하는 수밖에 없습니다.
결국 사람마다 입력 방식이 달라 데이터가 제각각이 되고, 관리가 번거로워집니다.
트래킷에서는 우리 회사 영업 단계에 맞춰 필드와 화면을 직접 설정할 수 있습니다.
영업 단계를 원하는 대로 정의하고 파이프라인 보드에서 시각적으로 관리
화면 배치도 드래그앤드롭으로 바꿔서 중요한 정보는 위로, 덜 중요한 정보는 숨기기 가능
즉, CRM을 회사 방식에 맞출 수 있어 엑셀에 영업을 억지로 끼워 맞추는 불편이 사라집니다.
5. 자동화 – “매주 월요일 아침마다 보고서 만드는 팀장”
엑셀은 자동화 기능이 없어 반복 업무를 줄일 수 없습니다.
팀장이 매주 월요일마다 데이터를 취합해 보고서를 만들고, 영업사원들은 후속 알림을 직접 달력에 적습니다.
바쁘다 보면 입력이 늦어지고, 결국 데이터는 뒤처집니다.
트래킷에서는 자동화가 기본입니다.
계약 만료 30일 전이면 담당자에게 자동 알림이 전송됩니다.
영업 기회가 특정 단계에 들어가면 담당자에게 팔로업 태스크가 자동 생성됩니다.
대시보드는 실시간으로 업데이트돼, 월요일 아침에 따로 보고서를 만들 필요가 없습니다.
결론 – 엑셀에 머물면 성장에 한계가 옵니다
엑셀은 작고 단순할 때는 괜찮지만, 중견기업 이상의 규모에서는 이미 한계를 넘었습니다.
데이터는 흩어지고,
협업은 느려지고,
보안은 불안하며,
우리 방식대로 맞추기도 어렵습니다.
반면 트래킷은 중견기업에 맞춘 영업 CRM으로, 데이터 관리부터 협업, 보안, 커스터마이징, 자동화까지 모두 해결합니다.
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